世界熱訊:工銀瑞信權益、固收長跑業績并居前列
近日,海通證券發布《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》及《基金公司權益及固定收益類資產超額收益排行榜》,截至2022年末,從五年中長期絕對收益業績看,工銀瑞信成為唯一同時上榜權益類大型基金公司和固收類大型基金公司前三的公司。具體來看,工銀瑞信基金近兩年、近三年、近五年主動權益類基金絕對收益、超額收益均在權益類大型基金公司中排名前三,其中近三年、近五年主動權益類絕對收益、超額收益位居權益類大型基金公司榜首;固收投資方面,工銀瑞信固收類基金近三年、近五年、近十年絕對收益在全行業中位居前1/3,其中近五年在固定收益類大型公司中排名前三。
不同于2019、2020年的牛市及2021年的結構性行情,2022年是權益市場賺錢難度明顯加大的一年。在此背景下,工銀瑞信旗下多只主動權益基金表現靠前。銀河證券數據顯示,截至2022年末,工銀戰略轉型股票A、工銀創新動力股票、工銀精選平衡混合、工銀信息產業混合A全年收益率均以穩健的表現位居同類前十,同時工銀國家戰略主題股票、工銀成長收益混合A、工銀戰略遠見混合A、工銀消費服務混合A、工銀大盤藍籌混合、工銀靈動價值混合A、工銀美麗城鎮主題股票A類等多只基金亦位居同類前25%。
從更長期來看,過去三年、五年A股市場跌宕起伏,風格變換大,滬深300區間分別下跌5.15%和3.95%。工銀瑞信憑著對結構性行業的準確把握,旗下主動權益基金顯著跑贏市場。海通證券數據顯示,截至2022年末,工銀瑞信近三年、近五年主動權益基金絕對收益率分別為70.01%、96.85%,在權益類大型基金公司中持續保持第一,近兩年亦高居權益類大型基金公司前三。
(資料圖片僅供參考)
除了絕對收益外,超額收益指主動型基金跑贏業績比較基準的收益表現,亦是考量主動投資實力的一個重要指標。在海通證券同步發布的《基金公司權益及固定收益類資產超額收益排行榜》中,工銀瑞信基金同樣表現領先,近三年、近五年主動權益類基金超額收益率分別達63.17%、95.95%,同樣在權益類大型公司中持續高居第一,且近兩年亦高居權益類大型基金公司前三。
銀河證券數據顯示,截至2022年末,近三年工銀瑞信旗下30只主動權益基金(不同份額合并計算,下同)凈值增長率超過50%,其中工銀戰略轉型股票A、工銀生態環境行業股票A、工銀新能源汽車混合A、工銀新趨勢靈活配置混合A、工銀中小盤成長混合、工銀新金融股票A等6只產品區間收益率超100%,實現收益翻倍。從近五年看,旗下32只基金凈值增長率超50%,其中14只區間收益率超100%,工銀戰略轉型主題股票A區間收益超200%,工銀信息產業混合A、工銀生態環境行業股票A、工銀新金融股票A等3只區間收益率均超150%。值得一提的是,作為工銀瑞信旗下首只主動權益基金,工銀核心價值混合A自2005年成立以來回報率已達982.14%,年化收益率達14.72%。
除了權益投資表現搶眼外,工銀瑞信固收產品同樣持續優異。2022年債市整體較為平穩,但11月后突遇單邊大幅調整。面對市場變化,工銀瑞信旗下債券類基金整體表現穩健。海通證券數據顯示,2022年工銀瑞信旗下固收類基金絕對收益保持正回報。另據銀河證券數據,工銀聚利18個月定期開放混合A、工銀純債債券A、工銀添祥一年定期開放債券、工銀平衡回報6個月持有期債券A等12只債券基金2022年收益表現位居同類前1/4。
從長投資周期看,海通證券數據顯示,截至2022年末,工銀瑞信固收類基金近三年、近五年、近十年絕對收益在全行業中均位居前1/3,其中近五年收益率為27.45%,居固定收益類大型基金公司前三。在固收投資細分領域上,工銀瑞信亦表現不俗,旗下純債類基金近兩年、近三年絕對收益在全行業中排名位居前1/3,偏債類基金絕對收益近十年、近七年、近五年業績均排名前1/4。
具體產品來看,銀河證券數據顯示,截至2022年末,工銀瑞信旗下成立滿兩年的偏債類混合基金和債券型基金全部實現正收益,更有5只產品總回報超100%,且各類細分線上均有精品呈現。如追求穩中求進的“固收+”基金方面,工銀添頤債券A、工銀雙利債券A近十年收益率均居同類前十,區間收益率分別達114.31%和102.72%;主打穩健的純債基金方面,工銀信用純債一年定期開放債券A近九年收益率達62.22%,同樣居同類前十;短期理財產品方面,工銀尊享短債債券近三年排名9/38,亦表現靠前。
作為銀行系基金公司,工銀瑞信基金自成立以來始終秉持“穩健投資、價值投資、長期投資”的投資理念,持續為持有人創造穩健的回報。近年來更著力打造業內領先的平臺型基金管理公司,憑著“投研平臺化”、“投研一體化”、“人才梯隊完善”三方面優勢,為產品組合投資管理提供強有力的支撐。
其中在投研團隊方面,工銀瑞信基金全方位引進國內外優秀人才,組建了一支風格穩健、風格多元、團結協作的專業團隊,目前公司(含子公司)共有員工729人,約77%的員工擁有碩士以上學歷。公司投研團隊由資深基金經理和研究員組成,投研人員約180人,投資人員平均擁有12.5年的從業經驗。在投研團隊內部,工銀瑞信基金通過優化投研架構,積極施行以老帶新機制,形成了老中新三代人才輩出的王牌投研戰隊。
截至2022年末,工銀瑞信管理資產規模1.7萬億元,服務客戶8300萬戶,累計創造投資回報4446億元,通過優秀的投資表現幫助投資者獲得長期優異的回報,為客戶帶來良好的投資體驗。(王欣然)
標簽: 工銀瑞信
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