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環球觀速訊丨財聯社7月20日早報（周三）

來源：英為財情

宏觀新聞


【資料圖】

1、據報道，美國國會眾議院議長佩洛西計劃在今年8月率團訪問臺灣。中國外交部發言人趙立堅表示，中方要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得安排佩洛西眾議長訪臺，停止美臺官方往來，停止制造臺海局勢緊張因素。如果美方一意孤行，中方必將采取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。由此造成的一切后果，必須完全由美方負責。

2、工信部信息通信管理局負責人王鵬19日在國新辦發布會上表示，力爭全年新建開通5G基站60萬個，總數超過200萬個；工信部新聞發言人田玉龍表示，正加緊研究免征新能源汽車購置稅延期問題，盡快出臺有關結果。

3、亞洲奧林匹克理事會19日宣布，杭州亞運會定于2023年9月23日至10月8日舉行，名稱仍為杭州2022年第19屆亞運會。此前亞奧理事會執委會在今年5月6日宣布，在與中國奧委會、杭州亞組委進行充分討論后決定，原定于2022年9月10日至25日在中國杭州舉辦的第19屆亞洲運動會將延期舉行。

4、據消息人士透露，歐洲央行決策者將在周四會議上討論加息25個基點或50個基點。歐洲央行決策者達成協議，將根據新一代歐盟目標和歐盟財政規則進行新的債券購買。

行業新聞

1、深圳證監局發布私募基金情況，通報了未經登記開展私募業務、買“殼”賣“殼”等多項私募機構典型問題。

2、特斯拉CEO埃隆·馬斯克在推特上表示，自己已經將大腦上傳至云端，并且已經與自己的虛擬版本交談過。事實上，馬斯克Neuralink項目與同行相差較遠。威斯康星醫學院的蒂亞戈·阿爾祖亞認為，Neuralink的業務華而不實，事實上馬斯克所做的并不新穎，腦機接口的想法至少有50年的歷史了。

3、國家能源局發布1-6月份全國電力工業統計數據。截至6月底，全國發電裝機容量約24.4億千瓦，同比增長8.1%。其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%；太陽能發電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長25.8%。

4、交通運輸部部長李小鵬主持召開部務會，會議指出，加快推進公路沿線充電基礎設施建設，構建完善的公路沿線充電基礎設施網絡。

5、河南鄭州銀行有關負責人就業主質疑“巨額資金監管被挪用”，回應稱銀行系“聽招呼干活”一事，持續引發關注。7月19日，鄭州市房管局有關負責人回應記者稱，“銀行的說法與事實不符”，該局已經將該情況上報有關部門，并且會追究銀行責任。

6、日前，公安部網安局召開全國公安機關網安部門“百日行動”視頻推進會。會議要求，公安網安部門要出重拳、打團伙、斷鏈條，深入推進各項集群戰役。要嚴打“網絡水軍”造謠引流、輿情敲詐、刷量控評和有償刪帖等行為，切實維護網絡空間秩序和人民群眾生命財產安全。

7、記者采訪多家風電企業獲悉，風電設備巨頭Vestas（維斯塔斯）風電葉片碳纖維核心專利拉擠工藝到期，中國葉片制造企業應用碳梁的風電葉片產品占比有望增大，但受制成本因素，碳玻葉片短期難大規模迭代。

8、記者獲悉，蜂巢能源全固態電池實驗室研發出國內首批20Ah級硫系全固態原型電芯。該系列電芯能量密度達350-400Wh/kg，現已順利通過針刺、200°C熱箱等實驗，一旦量產應用，電動車可實現續航里程1000公里以上。

9、SMM數據顯示，7月18日國內鋁錠社會庫存下降1.5萬噸，鋁棒庫存下降0.48萬噸，因鋁價急跌刺激下游采購需求，但基本面暫無較大變化，需求預期未出現實質性好轉。當前國內冶煉虧損產能擴大至50%以上，但復產計劃仍有序進行；海外宏觀情緒修復，短期內鋁價企穩，但中長期來看，供需偏弱格局已定，鋁價偏空。需持續關注產能運行情況以及下游消費情況。

公司新聞

1、中信證券在官網發布關于“中通客車”交易風險提示。提示稱，上市公司“中通客車”基本面目前沒有發生重大變化，股價短期內上漲幅度較大，中信證券敬請各位投資者充分了解股票市場風險。

2、中通客車公告，山東國投于7月19日繼續通過集中競價交易減持中通客車股份592.9萬股，占上市公司總股本的1%，全部為二級市場增持的股份。

3、中遠海發公告，截至目前持有中集集團約2.23%A股股票。

4、康龍化成披露投資者關系活動記錄表公告，受歐美通脹影響，預計利潤端增速可能會慢幾個點。

5、天齊鋰業公告，公司計劃以1元/股的價格，認繳天齊鑫隆新增注冊資本63.374億元；認繳射洪天齊新增注冊資本3.26億元；認繳成都天齊新增注冊資本62億元。

6、順網科技公告，擬與中國田徑協會等在體育元宇宙領域展開深度合作。

7、南都電源公告，預計上半年凈利5.23億元-5.39億元，同比增長1305.85%-1348.85%。

8、京東方A公告，擬以72.78億元的價格受讓合肥興融投資有限公司所持合肥京東方顯示28.33%的股權。

9、百川股份公告，為加速電化學儲能市場拓展，與科陸電子的子公司簽署戰略合作協議。

10、桂東電力公告，因公司涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。

11、有研新材公告，公司控股股東有研集團與中國稀土集團簽訂《共建稀土創新基地合作協議》。

12、淮北礦業公告，子公司擬96.67億元投建陶忽圖煤礦項目。

環球市場

1、美股三大指數高開高走集體收漲，道指漲2.42%，標普500指數漲2.75%，納指漲3.11%，科技股普漲，半導體、金屬制造等板塊漲幅居前。

2、WTI原油期貨收漲1.58%，報104.22美元/桶；布倫特原油期貨收漲1.02%，報107.35美元/桶。

3、COMEX 8月黃金期貨收漲0.03%，報1710.7美元/盎司。

投資機會參考

1、裝機量占比超85%的儲能方式，“十四五”期間總投資1.6萬億元

國家能源局有關負責人日前接受記者采訪時表示，發展抽水蓄能對于促進新能源大規模高比例發展、提高電力系統安全穩定運行水平、擴大有效投資具有重要意義，國家能源局正加快推進抽水蓄能項目開發建設。

東方證券分析指出，中國抽水蓄能裝機規模占風電、光伏發電裝機比重由2014年的18%下降至2021年的6%，未來隨著風電光電大規模并網，電力系統對抽水蓄能的需求缺口較大。根據《抽水蓄能中長期發展規劃（2021-2035年）》，2025年抽水蓄能投產總規模6200萬千瓦以上；到2030年，投產總規模1.2億千瓦左右。

上市公司中，粵水電（002060）具備抽水蓄能電站上下水庫土建、水庫庫岸防護等工程施工資質。金盤科技（688676）2009年開始進入抽水蓄能行業，產品已大量應用于抽水蓄能項目上。

2、機構扎堆調研這個領域公司，特斯拉或開啟智能應用新時代

7月18日，凌云光披露調研紀要顯示，合計125家機構蜂擁而至，包括上海高毅資產、上海景林資產、交銀施羅德基金、紅杉資本投資、貝萊德基金等。凌云光是國產機器視覺系統龍頭，布局全產業鏈，且在視覺系統這一核心環節市占率第一。

馬斯克表示特斯拉今年最重要的產品就是機器人，人形機器人的推出或開啟智能應用新時代。人形機器人核心零部件種類與現有的機器人類似，包括伺服系統、減速器、控制器和各類傳感器。平安證券指出，人形機器人產業鏈蓄勢待發，部件先行，伺服系統和減速器公司有望率先受益。

公司方面，巨輪智能（002031）表示，公司在機器人核心部件的高精度RV減速器技術取得了重大突破，打破了國外制造技術的壟斷。科力爾（002892）表示，特斯拉的人形機器人核心零部件包括伺服系統、控制器和減速機，公司已布局伺服系統和控制器且是公司發展的戰略重點。

3、新能源產業“加持”，該化工品相關公司業績大增

據不完全統計，目前已披露半年度業績預告的10余家氟化工上市公司，今年上半年凈利潤同比均為正增長，并且預期增幅都在1倍以上。

從產業鏈看，螢石是氟化工的起點，通過螢石生產氫氟酸，進而生產制冷劑、PVDF、六氟磷酸鋰、電子級氫氟酸等產品。螢石是與稀土類似的世界級稀缺資源，根據《全國礦產資源規劃（2016-2020年）》，螢石被列入我國“戰略性礦產目錄”。國信證券指出，伴隨未來幾年在高性能、高附加值氟產品等應用領域的不斷深入，我國氟化工產業快速發展的勢頭有望延續。

上市公司中，中欣氟材（002915）具有螢石-氟化氫-精細化學品全產業鏈產品，廣泛應用于醫藥、農藥、新材料與電子化學品三大領域。永和股份（605020）擁有螢石資源，螢石精粉年產能8萬噸，無水氫氟酸年產能8.5萬噸。

4、國家電網全年投資預計帶動社會投資超1萬億元

國家電網最新發布的上半年工作總結中提到，公司今年電網投資5000億元以上，預計帶動社會投資超過1萬億元，發揮電網基礎支撐和投資拉動作用。

國家電網表示，今年年初以來，公司持續加大投資力度，推動各級電網協調發展，助力構建現代化基礎設施體系。國金證券姚遙指出，6月以來行業催化較多，三季度電網投資有望加速，行業景氣度持續提升，新型電力系統下新技術與設備升級提速。

公司方面，鼎信通訊（603421）能量路由器應用于光伏和儲能并網，已應用于國家電網和南方電網等網內客戶。國能日新（301162）向新能源電站、發電集團、電網公司等市場主體提供新能源并網智能控制系統、新能源電站智能運營系統、電網新能源管理系統產品及相關服務。

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