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券商晨會精華：短期性價比天平可能再回擺成長

來源：英為財情


(相關資料圖)

上周五市場全天震蕩調整，創業板指領跌?？傮w上個股跌多漲少，兩市超3500只個股下跌。滬深兩市成交額7614億，較上個交易日縮量48億。板塊方面，熊去氧膽酸、新冠治療、酒店、水泥等板塊漲幅居前，復合集流體、TOPCON電池、POE膠膜、一體化壓鑄等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.02%，深成指跌0.56%，創業板指跌1.06%。北向資金全天凈買入43.62億元。上周五美股三大指數集體收跌，道指跌0.85%，上周下跌1.66%；納指跌0.97%，上周下跌2.72%；標普500指數跌1.12%，上周下跌2.08%。

在今日的券商晨會上，中金公司指出，“提信心、擴內需”是主線；中信建投認為，短期性價比天平可能再回擺成長；天風證券：布局成交額占比較低且具備產業政策催化的板塊。

中金公司：“提信心、擴內需”是主線

中金公司認為，中央經濟工作會議（下稱“會議”）12月15日至16日在北京舉行，分析當前經濟形勢，全面部署2023年的經濟工作?！疤嵝判摹U內需”是理解明年經濟工作的重要思路。從短期來看，“擴內需”是“提信心”的基本抓手，從中長期來看，“擴內需”是逆全球化大背景下，發揮大國規模優勢的必然選擇。展望明年的經濟政策，既要關注其連續性和穩定性，也要關注其創新性。為“提信心、擴內需”，周期性政策有望加碼，結構性政策有望提速，兼顧短期增長和中長期國家發展戰略，從會議提出的六個“統籌”中可見一斑。會議還指出要“敢擔當，善作為，察實情，創造性抓好貫徹落實，努力實現明年經濟發展主要預期目標，以新氣象新作為推動高質量發展取得新成效。”會議為明年經濟工作指明了大方向，后續將緊密關注相關政策出臺與執行。雖然短期內疫情對經濟的擾動加大，但經濟增長將可能逐季復蘇，全年經濟增長有望達到5%以上，風險資產也將表現出色。

中信建投：短期性價比天平可能再回擺成長

中信建投認為，政策利好催化+年末低估值風格偏好共同作用下，地產鏈/餐飲鏈/出行鏈相關板塊反彈幅度已普遍達15%以上。政策提振中期盈利預期，但短期基本面和股價背離正在加劇。消費方面，隨近期隨各地感染人數增加，服務業高頻數據震蕩回落，結合日韓臺等經驗，預計未來2個月我國疫情或將處于快速爆發期，后續需注意本輪反彈幅度明顯但短期需求依舊受困品類的回落風險。而另一方面，政策強調發展與安全并重，穩住經濟大盤與成長股中期前景并不矛盾，大安全科創和新能源汽車領域等也都有政策預期。近期相對收益落后，但中期邏輯未受損，目前已處于估值低位的高端制造/科技板塊相對性價比上升，目前相關申萬二級板塊交易熱度及估值均回歸五年低分位。

天風證券：在無人問津時做好準備

天風證券指出，短期行業輪動上，建議將配置均衡到目前【無人問津】（成交額占比降到比較低的位置）同時有一些產業政策催化的成長方向上，具體包括：

11月大幅跑輸的大安全板塊，包括信創、半導體等；賽道方向中，汽車鏈條，對應穩增長的方向；海風、大儲、軍工，對應23年需求確定性比較高的。5G工業互聯網，最新變化是中國商飛獲得5G工業專網通信的頻段，對應的是新型工業化、數字工業化的核心著力點。基于應對長期人口老齡化趨勢，近期政策及此次會議提到的（但可能還未被市場充分認知）養老產業，包括醫療器械耗材、醫療IT、醫療基建、醫療服務等。

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