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【明日主題前瞻】香港疫情形勢嚴峻，這些公司新冠檢測產品已銷售至該地區

2022-02-27 20:34:29 來源：英為財情

【今日導讀】

淡季不淡！光伏產業鏈各公司被訂單淹沒，這家公司四大制造基地且均已實現量產

香港疫情形勢嚴峻，這些公司新冠檢測產品已銷售至該地區

增加產量已取得進展，這個新興巨頭目標占據10%市場份額，該地年復合增速或超50%

海外大廠停產+海運緊張，該產品原材料價格不斷上漲，行業醞釀新一輪漲價

中國運營商“算力網絡”助力“東數西算”

鉆石價格大漲40%，這一千億細分領域或成替代選擇

【主題詳情】

淡季不淡！光伏產業鏈各公司被訂單淹沒，這家公司四大制造基地且均已實現量產

據媒體走訪調研多家光伏產業鏈上下游企業后了解到，盡管年初歷來是行業淡季，但今年是個例外。無論是上游的硅料、硅片還是下游的電池、組件，抑或逆變器、輔材，產業鏈各端普遍訂單飽滿，開工率不跌反升。據多家光伏企業反饋的信息顯示，今年1月起，國內組件環節的平均開工率已由50%至60%提升到60%至70%，排產絕對值環比提升20%以上。有業內人士測算，組件龍頭今年一季度很多都訂單飽滿，排產及出貨規劃有望環比持平，同比增速預計超50%。

根據國家能源局統計數據，2021年我國新增光伏發電并網裝機容量約53GW，位于CPIA在11月預測數據的上位區間（45~55GW），其中分布式光伏新增約29GW，占比首次突破50%。日前，中核匯能發布《2022年度光伏組件設備第一次集中采購招標公告》，總規模為6~7.5GW，其中500MW以下組件0.3~0.5GW，500MW以上組件5.7~7GW，大型化組件占比接近95%，行業大型化轉型趨勢明顯。此外，公告中單獨對N型雙面組件進行招標，規模約為0.7~1GW。中信建投分析指出，目前看組件公司對應動態估值在產業鏈各環節中處于相對較低水平，上述情況將在2022年通過1-2個季度的組件公司業績超預期得到顯著扭轉，龍頭組件公司正走在估值提升的道路上。

A股上市公司中，中來股份是國內市場上實現N型TOPCon電池和組件大規模量產和大規模出貨的公司之一，其中電池量產最高轉換效率達到24.5%。愛康科技高效組件總產能已達4.4GW，截止目前太陽能電池組件在手訂單為766.3MW，并已建有浙江湖州、江蘇蘇州、江西贛州、江蘇泰州四大組件制造基地，且均已實現量產，可兼容生產166/182/210不同尺寸及不同版型組件。橫店東磁目前擁有600MW硅片、8GW電池、3.5GW組件的內部產能。

香港疫情形勢嚴峻，這些公司新冠檢測產品已銷售至該地區

香港特區政府根據現行《預防及控制疾病條例》下的公共衛生緊急規例規定，刊憲以每14天為一周期延續社交距離限制措施。日前，香港特區政府行政長官林鄭月娥宣布，將開展全民強制核酸檢測工作。

全球多地出現變株，Omicron傳播速度快，多地新確診人數達歷史新高。海外抗原檢測與核酸檢測需求旺盛，國內廠家是主要的供應商。主要的新冠病毒檢測方法有三種分別是核酸檢測，抗體檢測，抗原檢測。國金證券分析指出，短期來看，全球新增確診患者數量增長迅速，海外對于新冠抗原檢測試劑需求旺盛；中長期來看，疫情防控需求持續存在，市場或對新冠檢測板塊長期估值水平有新的認知；有關企業將抗疫需求利潤投入新產品開發和常規業務拓展，未來優質企業有望抓住機會打開長期成長空間。

A股上市公司中，凱普生物在香港設立的香港分子病理檢驗中心作為香港衛生署指定檢測機構之一，持續承擔香港地區的新冠核酸檢測工作。明德生物表示，已有來自香港地區的新冠核酸檢測試劑銷售收入。邁克生物表示，新冠檢測產品有銷售至香港地區。

增加產量已取得進展，這個新興巨頭目標占據10%市場份額，該地年復合增速或超50%

據報道，美國電動汽車廠商Rivian首席執行官R.J. Scaringe周四表示，該公司在美國伊利諾斯州諾默爾（Normal）的組裝工廠在增加電動汽車產量方面已取得進展，目前公司正在建立一條電池試產線，并計劃與一家供應商共同投資生產電池，其目標是到2030年在電動汽車市場占據10%的份額。

Rivian是美國新興電動車企，其避開了電動化產品已經較為豐富的緊湊型和中型車市場，從新能源供給空白但空間巨大的中大型車市切入，并率先量產純電動皮卡R1T。通過細分市場的選擇，實現從0到1。東吳證券表示，2022年皮卡車型電動化元年，預計特斯拉皮卡，福特 f-150純電、新勢力Rivian、Fisker等車企放量，美國全年電動車銷量有望翻番超130萬輛，2021-2025年復合增速預計將超50%，開啟長期高增。華泰證券認為，特斯拉（TSLAUS）為代表的國內外造車新勢力產銷量的快速增長，帶動了一批國內優質汽車零配件供應商的發展。隨著北美新能源汽車市場發展提速，以及Rivian未來產銷量提升，對零配件的需求有望快速增長。

A股上市公司中，拓普集團已批量供貨的RIVIAN電動皮卡輕量化底盤系統，單車價格超過11000 元。海泰科注塑模具應用于整車新能源汽車包括奔馳、寶馬、蔚來、Rivian等車型。奧聯電子主要產品適用于Rivian“滑板底盤”功能類別的整車。

海外大廠停產+海運緊張，該產品原材料價格不斷上漲，行業醞釀新一輪漲價

造紙企業醞釀新一輪漲價。部分大型造紙企業日前公布了3月份漲價函，提價幅度為300元/噸。有上市紙企人士向記者介紹，目前漲價比較多的是文化紙，而包裝紙需求轉淡。造紙行業整體需求向好，集中度進一步提升。

文化紙和白卡紙漲價的原因主要有三方面，一是下游需求有所改善，2月迎來文化紙招標旺季，且“雙減”政策對于文化紙的需求影響逐步減弱。二是近期海外白卡紙供應鏈緊張導致訂單回流國內，帶動白卡紙出口需求明顯提升。三是成本端有支撐，根據卓創資訊，年初至今國內商品針葉漿現貨價格漲幅6.7%，闊葉漿現貨價格漲幅達到6.3%，進一步推動紙價上漲。華西證券認為近期由于海外漿廠停產檢修以及海運緊張導致的國內木漿價格上漲的情況不會短期緩解，成本端有推動紙價上漲的動力。同時，海外紙價也不會在短期快速回落，國內紙張的出口增長可以繼續維持。在進口減少，出口增加的大背景下，國內市場的紙張供應會相對減少，紙廠能夠更加容易的推動紙價穩步提升。

A股上市公司中，晨鳴紙業目前造紙產能約680萬噸，木漿產能約430萬噸，擁有儲備林約80萬畝，除部分針葉木漿需要進口外，基本實現了漿紙產能的平衡。景興紙業新建生活用紙中的第一條線已經于1月份開始試生產，目前各項調試工作順利，另一條線預計在3月份完成安裝，4月投入試生產。民豐特紙擁有多條現代化造紙生產線，卷煙紙、描圖紙、格拉辛紙在國內均為民豐首創。

中國運營商“算力網絡”助力“東數西算”

據中新網，中國的電信運營商表示，將積極承接“東數西算”需求，成為國家級新型數字基礎設施建設者和運營者。中國電信集團有限公司副總經理劉桂清說，中國電信全面推進云改數轉戰略，一直高度重視和積極參與全國一體化大數據中心體系總體布局設計，將承接“東數西算”業務需求。中國聯通也表示，全面承接國家“東數西算”工程，打造數字經濟“第一算力引擎”。

中國信息通信研究院云計算與大數據研究所副所長李潔此前披露，在數據中心市場，基礎電信運營商占據了54.6%的市場份額，第三方公司占40%多。相比其他云計算服務提供商，運營商的優勢在于“算力網絡”。算力網絡是中國運營商自主提出的領先數字信息基礎設施技術架構，中國運營商有覆蓋最完善的網絡資源，也都在發展算力資源，提供IDC、邊緣計算以及云IaaS、PaaS、SaaS等算力服務，同時也承擔著可信賴的普遍數字信息服務的社會責任。

上市公司中，中電興發作為聯通的社會化運營合作方，業務與產品已經遍布京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等地，實現了數據中心等統一信息基礎設施的共建、共用、共享，還參與了航空工業云基地聯通大數據中心、長三角數據金融、上海電信、中金（華東）數據、蕪湖移動等多個大數據中心項目，與國家“東數西算”規劃契合；天正電氣生產的框架斷路器、塑殼斷路器、微斷、熔斷器等產品已應用于中國電信云計算內蒙古信息園A8和A10數據中心、中國移動呼哈數據中心、中國移動河北保定數據中心、中國移動江蘇南京數據中心二期、中國移動（蘇州）汾湖云計算中心、陜西西咸數據中心、上海臨港國際數據中心等運營商數據中心項目。

鉆石價格大漲40%，這一千億細分領域或成替代選擇

根據IDEX國際鉆石交易平臺數據，2022年1月全球成品鉆石價格指數大漲5.67%，超過2021年12月4.35%的漲幅，創下自2011年12月以來最大單月漲幅紀錄。加拿大Diamcor礦業公司銷售數據更為直觀，其以今年2月初至2月中旬完成百萬美元銷售額粗略統計，每克拉鉆的平均售價較去年9月上漲了40%。

業內人士認為，在天然鉆石大漲價的情況下，培育鉆石或將成為一種新的選擇，其價格相對天然鉆石具有很大優勢，有望成為潛力巨大的鉆石需求替代產業。國信證券吳雙表示培育鉆石行業爆發式增長持續驗證，根據GJEPC數據披露2019-2021年印度培育鉆石全年毛坯進口額分別為2.63/4.40/11.30億美元，復合增速為107.10%，2021年同比+156.99%。此外，據智研咨詢數據，預計2025年全球培育鉆零售市場規模1404億元，培育鉆制造端市場規模234億元。

上市公司中，黃河旋風是人造金剛石龍頭，擁有接近20年的培育鉆石技術沉淀，已實現5-6克拉培育鉆石量產，且產品良率高，2020年公司的培育鉆石占全球銷售市場的20%左右；國機精工生產并對外銷售的六面頂壓機可以用來生產培育鉆石，子公司三磨所的新型高功率MPCVD法大單晶金剛石項目產品包括培育鉆石，該項目目標實現年產30萬片大單晶金剛石。

標簽：形勢嚴峻