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百事通！貝利稱英銀或繼續加息，但步伐會放慢，英鎊短線跳水逾50點

來源：英為財情


(資料圖片僅供參考)

北京時間周四(11月3日)20:30，英國央行行長貝利召開新聞發布會，稱可能不得不進一步加息，但升幅將低于市場定價。截至發稿，英鎊兌美元下挫逾50點至1.1167。


稍早前，英國央行如期加息75個基點，單次加息幅度創1989年以來新高，但加息幅度未獲全票支持，英鎊短線劇震75點。

英國央行行長貝利：我們正在提高銀行利率，且可能不得不進一步提高，通貨膨脹太高了，通脹路徑存在大幅上行風險，如果我們現在不采取有力行動，以后的情況會更糟。低而穩定的通脹才經濟穩定的基石。

英國央行行長貝利：但利率上升幅度將低于目前的市場定價，我們不應該把銀行利率提高太多，英國央行的固定期限抵押貸款利率不應該像過去那樣上升，抵押貸款利率存在下行路徑。

自9月份政策會議以來，英國央行一直面臨政治和金融市場動蕩。前首相特拉斯政府推出了一項缺乏資金支持的450億英鎊(520億美元)減稅計劃，策旨在避免衰退并刺激長期增長。但結果適得其反，英鎊兌美元匯率跌至歷史新低，迫使英國央行支撐債券市場，并導致特拉斯辭職。

市場現在更加穩定，英國政府的借貸成本大致回到了動蕩之前的水平。周二，英國央行能夠開始從其8380億英鎊的量化寬松儲備中出售債券。

德意志銀行副總裁兼外匯策略師Shreyas Gopal表示，英國的“危機”篇章現在可以結束，英鎊現在可能會作為“正常”貨幣交易，但他指出：“英國的外部融資需求仍然很大，而按照目前的市場定價，與其他主要貨幣相比，英鎊實際收益率仍然太低。只要全球風險環境仍然疲弱，英鎊就會變得脆弱，并可能走低。總的來說，我們仍然看空英鎊，并相信英鎊疲軟將在今年余下時間里重現。”

根本性難題


央行大幅加息加劇了數百萬英國人的生活成本危機，抵押貸款償還量激增；盡管受到嚴格監管，且補貼成本很高，能源價格依舊上漲。消費者價格通脹在9月份回到了10.1%的40年高位，并且在10月份可能會進一步走高。

與此同時，英國經濟正在急劇放緩。英國工廠報告稱，10月份訂單大幅下滑，這可能會使制造業在年底前陷入衰退。零售商和服務公司受到消費者和企業信心下降的壓力。

英國基金管理公司Cardano的高級經濟學家Shweta Singh表示：“在經濟衰退的情況下平衡大規模加息，英國央行面臨著極其困難的協調行動。”

盡管經濟疲軟，英國央行仍擔心勞動力市場吃緊帶來的通脹壓力。英國截至8月的三個月失業率為3.5%，為1975年以來的最低水平，部分原因是退出就業市場的勞工人數創歷史新高，而平均工資比前一年高6%。通脹重回2%目標的預期時間相當漫長。

投資者預計英國央行政策利率將在12月達到3.5%，明年5月達到4.75%——這是自2008年以來的最高水平，但低于上個月市場動蕩期間預計的6%左右的峰值。

風險獨特


其他發達經濟體央行也面臨著類似挑戰。由于勞動力短缺、新冠疫情導致的供應鏈瓶頸以及俄羅斯入侵烏克蘭遭受制裁導致能源價格飆升，這些都推高了通貨膨脹率。但由于政府政策缺乏明確性，英國央行的任務尤其棘手。

不少人預計，以市場定價為條件，英國經濟可能會陷入更深、更長時間的衰退。英國央行將在明年降低加息幅度，以應對政府預算緊縮導致的家庭消費能力下降局面。

工黨影子財政大臣Rachel Reeves表示：“英國在經濟沖擊中面臨的獨特風險在于，未能應對十多年來增長乏力、生產率低下、投資不足和不平等擴大等諸多問題，“利率上升將意味著預算已經捉襟見肘的家庭將受到更高的抵押貸款成本沖擊，意味著企業融資成本更高，對于不少歷經多年艱難的公司來說，這將意味著要做出是否繼續經營的極其艱難的決定。”

雖然特拉斯的大部分減稅措施都已被撤銷，而且新首相蘇納克表示，將需要壓縮公共支出并可能增加稅收，但規模要等到11月17日財政聲明公布后才會明確。蘇納克和財政大臣亨特都認為，他們需要遏制政府支出日益擴大的缺口，以向金融市場保證，9月份小額預算中的減稅提議是失常行為。

能源價格飆升加劇了英國長期存在的經常賬戶赤字。過去一年能源價格使該國的貿易逆差增加了近2%的國內生產總值，同時對家庭收入造成了歷史性的擠壓。英國第二季度實際工資以創紀錄的速度下降。

目前已知英國政府的能源補貼將于明年4月停止。由于俄羅斯因入侵烏克蘭而廣受制裁，導致全球能源成本急劇上升，大多數發達經濟體的經濟狀況都在惡化。

Swissquote分析師Ipek Ozkardeskaya表示：“英國央行確信蘇納克政府會選擇一些財政緊縮政策，而且不會再瘋狂地對經濟造成嚴重破壞。”

凱投宏觀高級經濟學家Ruth Gregory稱：“如果我們認為國內通脹將保持粘性是正確的，這可能意味著英國央行最終必須在未來采取更積極的行動。”

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